มิถุนายน 2026 Zoho CRM ออก Update 4 ชุดสำคัญ: (1) Field Masking ให้ Admin ควบคุมว่าใครเห็นข้อมูลสำคัญได้อย่างไร (2) Layout Rules ขยายเพิ่ม 9 Action ใหม่ทำให้ UI ของ CRM ปรับเปลี่ยนตาม Context ได้ยืดหยุ่นขึ้นมาก (3) Cadence ปรับ Follow-up Step ถัดไปตามผล Call หรือ Task จริง และ (4) Cookie Consent Management ช่วย Webform ปฏิบัติตาม PDPA/GDPR ได้โดยตรง ฟีเจอร์ Field Masking และ Layout Rules เริ่ม Rollout ให้ Zoho Partner Account ก่อน คาดว่าจะเปิด Early Access ให้ลูกค้าทั่วไปเร็ว ๆ นี้
อัปเดต Zoho CRM มิถุนายน 2026: ภาพรวม
แต่ละเดือน Zoho Rollout Feature Update ให้ผู้ใช้ CRM อย่างสม่ำเสมอ และมิถุนายน 2026 เป็นเดือนที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะการอัปเดตครั้งนี้มุ่งแก้ปัญหา 2 เรื่องที่ SME ไทยพบบ่อย ได้แก่ ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ CRM และ ความยืดหยุ่นในการออกแบบ UI และ Workflow ของทีมขาย
| ฟีเจอร์ | ประโยชน์หลัก | สถานะ (มิ.ย. 2026) |
|---|---|---|
| Field Masking | ปกป้องข้อมูลสำคัญตามบทบาทผู้ใช้ | Early Access (Partner ก่อน) |
| Layout Rules 9 Action ใหม่ | ปรับ UI ของ Record ตาม Context อัตโนมัติ | Early Access (Partner ก่อน) |
| Cadence Criteria-based | Follow-up ตาม Call/Task Result จริง | Rollout แล้ว |
| Cookie Consent Management | ช่วย Webform สอดคล้อง PDPA/GDPR | Rollout แล้ว |
สำหรับ SME ไทยที่ใช้ Zoho CRM อยู่แล้ว อัปเดตเหล่านี้ไม่ต้องซื้อ License เพิ่ม แต่บางฟีเจอร์อาจต้อง Setup ก่อนเริ่มใช้
Field Masking: ปกป้องข้อมูลสำคัญใน CRM
เมื่อ CRM เชื่อมต่อกับระบบอื่นมากขึ้น ข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทร อีเมล หรือรายละเอียดทางการเงิน ไม่ได้อยู่แค่ในหน้า Record อีกต่อไป แต่อาจปรากฏใน Export, Report, API Response หรือ Shared View ที่คนภายนอกทีมเห็นได้ด้วย
Field Masking แก้ปัญหานี้โดยให้ Admin กำหนดว่าข้อมูลที่ Mask แล้วจะถูกจัดการอย่างไรเมื่อออกจาก Record Screen:
- แสดงเต็ม — ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เห็นข้อมูลจริงทุกตัวอักษร
- แสดงแบบ Mask — เห็นเพียงบางส่วน เช่น เบอร์โทร
xxx-xxx-1234 - จำกัดการเข้าถึง — ไม่แสดงเลยในบาง Context เช่น Export หรือ API Response
- ขึ้นกับสิทธิ์ผู้ใช้ — ระดับที่มองเห็นได้ขึ้นอยู่กับ Role ของผู้ใช้แต่ละคน
สำหรับ SME ไทยที่ต้องปฏิบัติตาม PDPA การ Mask ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในมาตรการที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูล (Accountability Principle) โดยเฉพาะในองค์กรที่มีหลายทีมเข้าถึง CRM เดียวกัน ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี และ Support
ข้อควรทราบ: ณ มิถุนายน 2026 Field Masking ยังไม่รองรับครบทุกส่วน เช่น Email View บางประเภท, Signal Notification และ Mobile App Zoho กำลัง Rollout ให้ Partner Account ก่อน แล้วจะเปิด Early Access ให้ลูกค้าทั่วไปเร็ว ๆ นี้
Layout Rules ใหม่: 9 Action ที่ทำให้ CRM ฉลาดขึ้นมาก
Layout Rules ใน Zoho CRM ช่วยให้ Admin กำหนดได้ว่า “ถ้า Field A มีค่านี้ ให้แสดง Field B” หรือ “ถ้า Customer Type = Enterprise ให้บังคับกรอก Field X ด้วย” การปรับแต่งแบบนี้ช่วยลด Clutter บนหน้า Record และลด Error ในการกรอกข้อมูล
การอัปเดตมิถุนายน 2026 เพิ่ม 9 Action ใหม่ ทำให้ Admin ควบคุม UI ของ Record ได้ละเอียดขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการแสดง/ซ่อน Field, Section, Subform หรือการกำหนด Mandatory ตาม Condition
ตัวอย่าง Use Case ที่ใช้ได้ทันที
1. ทีมขาย B2B vs. B2C บน Layout เดียวกัน ถ้า Deal Type = B2B ให้แสดง Field “Company Registration Number” และซ่อน Field “Personal Budget” อัตโนมัติ โดยไม่ต้องสร้าง Layout แยก 2 ชุด ประหยัดเวลา Admin และลด Confusion ของทีมขาย
2. บังคับ Field ตาม Deal Stage ถ้า Deal Stage เปลี่ยนเป็น “Contract Sent” ให้ Field “Contract Value” และ “Expected Close Date” กลายเป็น Mandatory อัตโนมัติ ป้องกันทีมขายลืมกรอกข้อมูลสำคัญก่อนปิดดีล
3. ซ่อน Section ที่ไม่เกี่ยวข้อง ถ้า Lead Source = “Referral” ให้ซ่อน Section “Ads Tracking” ออกจากหน้า Contact ทั้งหมด เพื่อลด Cognitive Load ของ Sales Rep ที่ไม่ต้องกรอก Field ที่ไม่เกี่ยวข้อง
จากประสบการณ์ของ ZestMate Solution ในการ Implement Zoho CRM ให้ลูกค้า พบว่าการตั้งค่า Layout Rules ที่ดีช่วยลดปัญหา “ข้อมูลที่กรอกไม่ครบ” ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีหลาย Deal Type หรือหลาย Customer Segment
Cadence Criteria-based: Follow-up ที่ตามทันความเป็นจริง
Cadence ใน Zoho CRM คือระบบ Automated Sales Follow-up ที่กำหนดลำดับการติดต่อลูกค้า เช่น ส่ง Email วันที่ 1, โทรหาวันที่ 3, ส่ง Reminder วันที่ 7
ปัญหาของ Cadence แบบเดิมคือ “ทำตาม Schedule โดยไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้น” — ถ้า Sales Rep โทรหาลูกค้าแล้วได้คุยจริงและตกลงกันแล้ว แต่ระบบยังส่ง Follow-up Email อัตโนมัติในอีก 2 ชั่วโมง มันสร้างความสับสนและดูไม่เป็นมืออาชีพ
Cadence Criteria-based แก้ปัญหานี้โดยให้ Step ถัดไปขึ้นอยู่กับผลจริงที่เกิดขึ้น:
สำหรับ Call
- Call Result — โทรแล้วได้คุย (Answered) ทำ X, ไม่รับ (No Answer) ทำ Y
- Call Duration — คุยนานกว่า 10 นาที ให้ข้าม Follow-up Email เพราะน่าจะตกลงกันแล้ว
- Call Purpose — Call Purpose = “Demo” ให้ส่ง Demo Recap Template แทน Email ทั่วไป
สำหรับ Task
- Task Priority — Task ด่วน Trigger แตกต่างจาก Task ปกติ
- Due Date / Closed Time — ปรับ Timing ของ Next Step ตามเวลาที่ Task ถูก Complete จริง
- Custom Field — ใช้ข้อมูล Custom ที่กรอกใน Task เพื่อตัดสิน Next Step
Email Signals ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
| Signal | ความหมาย | ใช้ Trigger อะไร |
|---|---|---|
| Not Opened | ยังไม่เปิด Email เลย | ส่ง Follow-up หรือ Trigger Call |
| Not Replied | เปิดแล้วแต่ไม่ตอบ | ส่ง Reminder หรือเปลี่ยน Angle |
| Not Clicked | ไม่คลิก Link ใน Email | ทดลอง CTA หรือ Content ต่างออกไป |
| Opened and Not Replied | เปิดหลายรอบแต่ไม่ตอบ | น่าจะยังลังเล ให้ Call แทน Email |
สำหรับทีมขาย SME ไทยที่ใช้ Cadence อยู่แล้ว การ Upgrade นี้ทำให้ Follow-up Sequence ตามทันความเป็นจริงโดยไม่ต้องให้ Sales Rep หยุดและเริ่ม Cadence ใหม่ทุกครั้งที่สถานการณ์เปลี่ยน
Cookie Consent Management: PDPA สำหรับ Webform
Zoho CRM ให้ธุรกิจสร้าง Web-to-Lead Form ฝังบนเว็บไซต์เพื่อรับ Lead โดยตรงเข้า CRM แต่หลาย SME ไทยยังไม่ได้ตั้งค่า Cookie Consent บน Form เหล่านี้ ซึ่งอาจขัดกับ PDPA ที่กำหนดให้ต้องขอความยินยอมก่อนเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
Cookie Consent Management ที่เพิ่มเข้ามาในมิถุนายน 2026 รองรับสองโหมด:
- Cookie Banner บน Form — ระบบแสดง Banner ให้ผู้เยี่ยมชมเลือก Opt-in หรือ Opt-out จาก Cookie Tracking โดยอัตโนมัติก่อนที่ Form จะเก็บข้อมูล
- Zoho Cookie API — ถ้าเว็บไซต์มีระบบ Cookie Consent อยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อกับ Zoho Cookie API ได้โดยตรง ไม่ต้องแสดง Banner ซ้ำซ้อน
สำหรับ SME ไทยที่ใช้ Zoho CRM Web-to-Lead Form นี่คือ Update ที่ควรตั้งค่าทันที เพราะ PDPA กำหนดชัดว่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมก่อน การมี Cookie Consent ครบถ้วนช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายได้โดยตรง
SME ไทยควรเริ่มจากอะไรก่อน
สำหรับธุรกิจที่ใช้ Zoho CRM อยู่แล้ว ลำดับที่แนะนำสำหรับ Update มิถุนายน 2026:
- Cookie Consent Management — เปิดใช้ทันทีสำหรับทุก Web-to-Lead Form ที่มีอยู่ เพราะเกี่ยวข้องกับ PDPA โดยตรง ทำได้เลยโดยไม่ต้องรอ Early Access
- Cadence Criteria-based — ถ้าใช้ Cadence อยู่แล้ว ปรับ Email Signal และ Call Criteria ได้เลยในสัปดาห์นี้ เริ่มจาก Signal “Opened and Not Replied” ซึ่งให้ผลดีที่สุดในการ Identify Lead ที่ลังเล
- Layout Rules — ขอ Early Access ผ่าน Zoho Partner เพื่อเริ่ม Setup ก่อน โดยเฉพาะถ้าธุรกิจมี Deal Type หรือ Customer Segment หลายประเภทบน Layout เดียวกัน
- Field Masking — วางแผนทบทวนว่า Field ใดบ้างใน CRM ของคุณที่ควร Mask และกำหนดว่า Role ใดควรเห็นข้อมูลจริง รอ Early Access แล้วค่อย Implement
ZestMate Solution ในฐานะ Zoho Authorized Partner ในไทย ช่วย SME ตั้งค่า Layout Rules, Cadence และ Cookie Consent ให้ตรงกับ Workflow ของทีมขาย และจะอัปเดตสถานะ Early Access ของ Field Masking ทันทีที่เปิดให้ลูกค้าทั่วไป
พร้อมยกระดับธุรกิจด้วย Zoho?
Zoho CRM อัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ทีมขายและ Admin ในทุกขนาดธุรกิจ มิถุนายน 2026 โดดเด่นด้วยการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล (Field Masking) และความยืดหยุ่นของ UI (Layout Rules) ควบคู่กับ Cadence ที่ตามทันความเป็นจริงมากขึ้น หากต้องการ Setup หรือปรับแต่ง Zoho CRM ให้เหมาะกับทีมขายของคุณ ติดต่อทีมงาน ZestMate เพื่อรับคำปรึกษาฟรี
แหล่งข้อมูล
- Virago Ventures. “June 2026 Zoho CRM Updates: Field Masking, Layout Rules & More.” viragoventures.com, มิถุนายน 2026. https://www.viragoventures.com/blog/june-2026-zoho-crm-updates-what-actually-matters
- Zoho. “Zoho CRM Updates: New Features, Enhancements & Releases.” zoho.com. https://www.zoho.com/crm/whats-new/release-notes.html
- Zoho Help. “Unveiling Cadences Studio: Redefining CRM interactions with automated sequential follow-ups.” help.zoho.com. https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/unveiling-cadences-studio-redefining-crm-interactions-with-automated-sequential-follow-ups