Industries → ประกันภัย

Zoho CRM
สำหรับตัวแทนประกัน

ติดตาม policy renewal, commission, และขยาย portfolio ลูกค้าอัตโนมัติ

Your Stack

เลือกสิ่งที่ fit กับธุรกิจคุณ

3 layers ที่ทำงานร่วมกัน · เริ่มจากอันไหนก็ได้

💿 Software

ซอฟต์แวร์สำหรับประกัน

Zoho CRM + Zoho Campaigns + Zoho Books · policy pipeline + renewal + commission tracking

Zoho CRMZoho Campaigns
ดู Software ทั้งหมด →
📦 DFY Solution RECOMMENDED

Insurance CRM Package

Zoho CRM + policy module + renewal reminder + agent commission tracking

  • ✓Policy portfolio ต่อ client · renewal date tracking อัตโนมัติ
  • ✓Renewal reminder 90/60/30 วันล่วงหน้า
  • ✓Agent commission tier + performance dashboard
ดู Package →
🛒 DIY Shop

Zoho CRM Documentation

คู่มือ PDF + Video · setup insurance agent CRM + policy pipeline เอง

  • ✓Policy module + renewal workflow
  • ✓Commission tracking setup
  • ✓Lifetime update
ดู DIY Document →

Pain Points

ปัญหาที่เจอ

📅
Renewal ตกหล่น

Policy หมดอายุโดยไม่รู้ · ลูกค้าเสียประโยชน์ · agent เสีย commission

💰
Commission คำนวณผิด

หลาย agent หลาย tier · คำนวณ manual · error บ่อย

🔀
ไม่มี cross-sell trigger

ลูกค้ามีประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าควรเสนอประกันรถ / สุขภาพเพิ่ม

👥
Agent หลายคน manage ยาก

แต่ละคน track client เอง · ไม่มี central view · handoff ยาก

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

พร้อมไม่พลาด renewal และเพิ่ม portfolio?

ปรึกษาฟรี 30 นาที — วาง insurance CRM ให้ renewal reminder + commission ทำงานเอง

ปรึกษาฟรี → ดู Solution