Pipeline ใน Bigin ควรมี 4-6 Stage ที่สะท้อนกระบวนการขายจริง ตั้งค่าได้ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องเขียน code ทำงานได้ดีกับทีมขาย 1-10 คน
Pipeline ใน Zoho Bigin คืออะไร?
Pipeline คือมุมมองแบบ Kanban Board ที่แสดงทุก deal/โอกาสขายในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย เช่น "ติดต่อแล้ว → นัดประชุม → เสนอราคา → ปิดการขาย" ทีมขายจะเห็นภาพรวมได้ทันทีว่ามี deal อยู่ที่ stage ไหนบ้าง และต้อง follow up ตัวไหนก่อน
Zoho Bigin ถูกออกแบบมาให้ตั้งค่า Pipeline ได้ง่ายกว่า Zoho CRM เหมาะกับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเริ่มใช้ระบบ Pipeline โดยไม่ต้องเรียนรู้นาน ใช้เวลาตั้งค่าไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็พร้อมใช้งานได้จริง
วางแผน Pipeline ก่อนตั้งค่า
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือออกแบบ Stage ให้สะท้อนกระบวนการขายจริงของคุณ ไม่ใช่ copy จากที่ไหน ให้ตอบคำถามนี้ก่อน: "ตั้งแต่ได้ lead มาจนปิดขาย มีขั้นตอนอะไรบ้างที่ทีมต้องทำ?"
- •New Lead — ได้ข้อมูลลูกค้ามา ยังไม่ได้ติดต่อ
- •Contacted — ติดต่อแล้ว อยู่ระหว่างนัดหมาย
- •Meeting Scheduled — นัดประชุมหรือ Demo แล้ว
- •Proposal Sent — ส่งใบเสนอราคาแล้ว รอตอบกลับ
- •Negotiation — อยู่ระหว่างต่อรองราคา/เงื่อนไข
- •Closed Won / Closed Lost — ปิดการขายสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
ขั้นตอนตั้งค่า Pipeline ใน Zoho Bigin
- •Login เข้า Zoho Bigin → ไปที่ Settings → Pipelines
- •คลิก "Add Pipeline" ตั้งชื่อ Pipeline เช่น "Sales Pipeline 2026"
- •เพิ่ม Stage ทีละตัวตามที่วางแผนไว้ พร้อมกำหนด Probability % ของแต่ละ Stage
- •กำหนด Rotting Days — จำนวนวันที่ deal ค้างใน stage ก่อนแจ้งเตือน
- •บันทึกและทดลอง Add Deal ทดสอบการย้าย Stage
- •Invite ทีมและ Assign Deal ให้แต่ละคน
Best Practice สำหรับ SME
จากประสบการณ์ ZestMate พบว่า SME ที่ใช้ Bigin ได้ผลดีมักมีพฤติกรรมร่วมกัน คือ update stage deal ทุกวัน ไม่ปล่อยให้ deal ค้างใน stage เดิมนานเกิน 7 วันโดยไม่มีการเคลื่อนไหว และ review Pipeline ทุกสัปดาห์กับทีม 15-30 นาทีก็เพียงพอ
ต้องการความช่วยเหลือ?
ZestMate เป็น Zoho Authorized Partner ที่ช่วย Setup Zoho Bigin ให้พร้อมใช้งานภายใน 1 วัน รวมถึงออกแบบ Pipeline ให้เหมาะกับกระบวนการขายของคุณ ดูรายละเอียดบริการวางระบบ Zoho Bigin หรือปรึกษาฟรี 30 นาที