ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2026 Zoho CRM NextGen UI เป็น default ถาวรทุก org — ไม่มีทางกลับ UI เก่า สิ่งที่ต้องรู้ใน Day 1: (1) Grid View แก้ไข record แบบ spreadsheet พร้อม bulk update ในคลิกเดียว (2) Teamspaces แทน Tab Groups เก่าที่ไม่ถ่ายโอน ต้องสร้างใหม่เองจาก sidebar (3) View 4 แบบ — List, Grid, Timeline, Chart, Split เลือกตามลักษณะงาน (4) Interactions Tab รวมประวัติลูกค้าใน timeline เดียว (5) Ask Zia NextGen context-aware กว่าเดิม ข้อมูล records, workflows และ permissions ถ่ายโอน 100% มีเพียง Tab Groups เท่านั้นที่ต้องตั้งใหม่
15 กรกฎาคม 2026 — วันนี้คือวันที่ Zoho CRM ย้าย UI ถาวร ทุกองค์กรที่ยังใช้หน้าตาเดิมถูกสลับมาเป็น NextGen UI อัตโนมัติ ไม่มีทางกลับ
ถ้าคุณเพิ่งเปิด Zoho CRM แล้วพบ interface ที่แตกต่างจากเดิม บทความนี้คือคู่มือ Day 1 ที่จะพาคุณรู้จักฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญที่สุด พร้อมวิธีตั้งค่าให้ทีมทำงานได้ทันที
1. Grid View — แก้ไข Records แบบ Spreadsheet ได้เลย
ฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ที่จัดการข้อมูลจำนวนมากจะชื่นชอบมากที่สุดคือ Grid View ซึ่งเปลี่ยน module ของคุณให้กลายเป็นหน้าตาเหมือน spreadsheet
สิ่งที่ทำได้ใน Grid View:
- แก้ไข field ได้ทันที โดยไม่ต้องเปิด record ทีละตัว เช่น เปลี่ยน Lead Status, Deal Stage หรือยอดราคาโดยตรงในตาราง
- Bulk Update — เลือก records หลายตัวพร้อมกัน แล้วเปลี่ยน field เดียวกันในคลิกเดียว
- สร้าง record ใหม่ โดยพิมพ์ลงใน row ว่างได้เลย ไม่ต้องเปิดฟอร์มใหม่
Grid View เหมาะมากสำหรับงานที่ต้องอัปเดตข้อมูลหลาย record พร้อมกัน เช่น หลังคุยลูกค้าวันนี้แล้วต้องอัปเดต Stage ของดีล 10 ตัวในรายการ ทำได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเปิดทีละหน้า
วิธีสลับไป Grid View: ใน module ที่ต้องการ คลิกไอคอน view selector ที่มุมขวาของแถบด้านบน แล้วเลือก Grid View
2. Teamspaces — สิ่งแรกที่ Admin ต้องตั้งค่าวันนี้
⚠️ สำคัญ: Tab Groups จากระบบเดิมไม่ถ่ายโอนมาใน NextGen UI Admin ต้องสร้าง Teamspaces ใหม่เองเพื่อจัดระเบียบ module ตามทีม
Teamspaces ทรงพลังกว่า Tab Groups มาก เพราะแต่ละ space มี module, view และ permission แยกกัน ทีมขายไม่เห็นข้อมูลทีม Finance โดยไม่ตั้งใจ และทีม Support ก็ทำงานอยู่ใน environment ที่ออกแบบมาสำหรับงานของพวกเขาโดยเฉพาะ นอกจากนี้สมาชิกสามารถส่ง Request ข้ามทีมได้โดยตรงใน CRM แทนที่จะใช้ email หรือแอปภายนอก
วิธีสร้าง Teamspaces:
- คลิก ”+ Create Teamspace” ที่ด้านล่างของ sidebar ทางซ้าย หรือ
- ไปที่ Setup → Teamspaces
- ตั้งชื่อ Space เลือก module ที่ต้องการ และ assign ผู้ใช้
- ตั้ง Teamspace Admin แยกต่างหากได้ถ้าต้องการกระจายการจัดการ
ถ้าองค์กรคุณเคยมี Tab Groups สำหรับทีมขาย ทีมซัพพอร์ต และทีมการตลาด ให้สร้าง Teamspace ใหม่สำหรับแต่ละทีม ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะจัดโครงสร้างให้ชัดเจนและปลอดภัยกว่าเดิม
3. View Options ทั้ง 5 แบบ — เลือกตามลักษณะงาน
NextGen UI มี view option ให้เลือกถึง 5 แบบ แต่ละแบบเหมาะกับงานต่างกัน:
| View | เหมาะกับงานประเภทใด | จุดเด่น |
|---|---|---|
| List View | ดูรายการ records ทั่วไป | มาตรฐาน ข้อมูลครบ กรองได้ง่าย |
| Grid View | อัปเดตข้อมูลจำนวนมาก | แก้ไข inline ได้เลย, bulk update |
| Timeline View | ติดตาม records ตามช่วงเวลา | เห็นความเคลื่อนไหวตาม date |
| Chart View | วิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพเร็ว ๆ | กราฟ quick visualization ไม่ต้องรอ Dashboard |
| Split View | Browse records ไว ๆ | ดูรายละเอียด record ข้างๆ list โดยไม่ต้องสลับหน้า |
Chart View น่าสนใจสำหรับ SME ที่ต้องการภาพรวม module อย่างรวดเร็ว เช่น ดูสัดส่วน Leads ตาม Source หรือ Deals ตาม Stage โดยไม่ต้องรอเปิด Dashboard แบบเต็ม ขณะที่ Split View ช่วยให้ทีมขายที่ต้องโทรลูกค้าไล่รายชื่อทำงานได้เร็วขึ้นโดยเห็น detail ข้างๆ ในเวลาเดียวกัน
4. Interactions Tab — ประวัติลูกค้าทุก touchpoint ในที่เดียว
ทุก record ใน NextGen UI มี Interactions Tab ที่รวม emails, calls, meetings และ notes ไว้ใน timeline เดียว ไม่ต้องสลับระหว่าง tab ต่าง ๆ เพื่อหาว่าล่าสุดคุยกับลูกค้าเรื่องอะไร
สำหรับทีมขายที่ต้องติดตามลูกค้าหลายราย Interactions Tab ทำให้เห็น context ของลูกค้าครบก่อนโทรทุกครั้ง ลดเวลา “ค้นหาว่าล่าสุดคุยอะไร” ที่ปกติต้องสลับหลาย sub-tab
5. Ask Zia NextGen — AI ที่อ่าน context ของ Record คุณได้
Ask Zia ใน NextGen UI ได้รับการอัปเกรดเป็น context-aware มากขึ้น หมายความว่าเมื่อคุณถาม Zia ขณะเปิด record ของลูกค้าอยู่ AI จะอ้างอิงข้อมูลใน record นั้นเพื่อตอบได้ตรงประเด็นกว่าเวอร์ชันเก่า
ตัวอย่างการใช้งาน:
- ขอสรุปการติดต่อลูกค้าในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
- ถาม next best action สำหรับดีลที่ค้างอยู่
- ขอ draft email follow-up ตาม context การพูดคุยล่าสุด
เรียก Ask Zia ได้จากไอคอน Zia ใน sidebar ทางซ้าย หรือในมุมขวาล่างของหน้าจอ
สำหรับผู้ใช้ Zoho CRM ในไทย การเปลี่ยน UI ครั้งนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาใหม่ แต่เป็นโครงสร้างใหม่ที่ออกแบบให้ทีมหลายแผนกทำงานร่วมกันใน CRM เดียวได้อย่างมีระเบียบและปลอดภัยกว่าเดิม
ZestMate Solution ช่วยลูกค้า Zoho CRM ในไทย ทั้งการ migrate Teamspaces ให้ตรงกับ org structure จริง อบรมทีมบน NextGen UI และ customize view ให้เหมาะกับ workflow ของแต่ละธุรกิจ
แหล่งข้อมูล
- Zoho Help — FAQ: Transition to the Nextgen UI: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/using-crm-for-everyone/zoho-crm-next-gen-ui/articles/faq-transition-to-the-nextgen-ui
- Zoho Help — Unveiling Zoho CRM’s New User Interface (NextGen UI): https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/unveiling-zoho-crms-new-user-interface-the-nextgen-ui
- Zoho Help — Managing Teamspaces: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm-nextgen/using-crm-for-everyone/teamspaces/articles/nextgen-managing-teamspaces
- Zenatta — Zoho CRM List Views: Grid, Chart, and Timeline Explained: https://zenatta.com/zoho-crm-list-views-grid-chart-timeline/
ต้องการให้ทีม ZestMate ช่วย setup Teamspaces หรืออบรมทีมบน NextGen UI? ติดต่อเราได้เลย ครับ