Zoho Bigin มีแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android ที่ทีมขายภาคสนามใช้ดูข้อมูลลูกค้า อัปเดต Deal และบันทึก Activity ได้ทันทีหลังพบลูกค้า โดยไม่ต้องรอกลับออฟฟิศ ช่วยลดงานพิมพ์ซ้ำและให้ข้อมูลใน Pipeline แม่นยำขึ้น
ทำไมทีมขายภาคสนามต้องการ CRM บนมือถือ
หลายธุรกิจ SME ไทยมีทีมขายที่ต้องออกพบลูกค้าทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์อุตสาหกรรม ตัวแทนขายยา หรือที่ปรึกษาธุรกิจ ปัญหาที่พบบ่อยคือข้อมูลลูกค้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศ เซลล์ต้องจดบันทึกในกระดาษระหว่างพบลูกค้า แล้วค่อยกลับมาพิมพ์ลงระบบตอนเย็น ทำให้ข้อมูลล่าช้าและผิดพลาดบ่อย
Zoho Bigin แก้ปัญหานี้ด้วยแอปมือถือที่ออกแบบมาสำหรับทีมขายโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย และซิงค์ข้อมูลกับระบบหลักแบบ Real-time
ฟีเจอร์หลักของ Zoho Bigin บนมือถือ
แอป Bigin Mobile มีฟีเจอร์ที่ทีมขายใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน:
- ดู Contact และ Company — ค้นหาข้อมูลลูกค้าก่อนเข้าประชุมได้ในไม่กี่วินาที
- อัปเดต Deal Status — เลื่อน Deal จาก “Contacted” ไป “Demo Scheduled” ได้ทันทีหลังโทรศัพท์
- บันทึก Note และ Activity — จดสรุปการประชุม ตั้ง Follow-up Task ได้จากหน้าจอเดียว
- Click-to-Call — โทรหาลูกค้าจากในแอปได้เลย และระบบบันทึก Call Log อัตโนมัติ
- เพิ่ม Contact ใหม่ — สแกนนามบัตรหรือเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่หลังออกบูธงาน
- ดู Pipeline Overview — เห็นภาพรวม Pipeline ทุก Stage ว่าดีลอยู่ที่ไหนบ้าง
วิธีดาวน์โหลดและตั้งค่าเบื้องต้น
การเริ่มใช้ Bigin Mobile ทำได้ภายใน 5 นาที:
- ดาวน์โหลดแอป “Zoho Bigin” จาก App Store หรือ Google Play
- ล็อกอินด้วย Zoho Account เดียวกับที่ใช้บนเว็บ
- ระบบจะซิงค์ข้อมูล Pipeline, Contact และ Deal ให้อัตโนมัติ
- เปิด Notification Permission เพื่อรับแจ้งเตือนเมื่อมี Follow-up Task ครบกำหนด
- ตั้ง Widget บนหน้าจอหลักของโทรศัพท์เพื่อเปิดดู Pipeline ได้เร็ว
ขั้นตอนที่มักถูกมองข้าม คือการตั้ง Default Pipeline View ในแอปให้แสดงเฉพาะ Deal ที่รับผิดชอบ ไม่ใช่ทุก Deal ของทีม ทำให้โฟกัสงานตัวเองได้ดีขึ้น
เทคนิคใช้งาน Bigin Mobile เพิ่ม Productivity ทีมขาย
เทคนิคที่เซลล์มืออาชีพใช้กันจริง:
- บันทึก Note ทันทีหลังออกจากห้องประชุม — อย่ารอจนกลับออฟฟิศ ความจำมนุษย์ลืมรายละเอียดได้เร็วมาก
- ใช้ Voice Note — ถ้าขับรถอยู่ อัดเสียงสรุปการคุยแล้วค่อยแปลงเป็นข้อความทีหลัง
- Tag Deal ด้วย Priority — Bigin ให้ใส่ Tag ได้ เช่น “Hot Lead”, “Q3 Target” เพื่อกรองดูเฉพาะดีลสำคัญ
- ตั้ง Reminder ก่อนนัด — ระบบ Push Notification จะแจ้งเตือน 30 นาทีก่อนนัดหมายโดยอัตโนมัติ
ติดตาม Pipeline และรายงานผลจากมือถือได้เลย
นอกจากงานขายรายวัน ผู้จัดการทีมยังใช้ Bigin Mobile เช็ค Pipeline Summary ระหว่างเดินทางได้ เช่น มูลค่า Deal รวมในแต่ละ Stage มีกี่ดีลที่ไม่ได้อัปเดตมาเกิน 7 วัน และ Deal ไหนที่ต้องเข้าไปช่วย ทำให้ Sales Manager ไม่ต้องรอถึง Weekly Meeting เพื่อรู้สถานะ Pipeline
ZestMate ช่วยวางระบบ Bigin ให้พร้อมใช้งานบนมือถือ
การตั้งค่า Bigin ให้ทีมขายใช้งานบนมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการการวางโครงสร้าง Pipeline, Custom Fields และ Workflow ให้เหมาะกับธุรกิจตั้งแต่ต้น ถ้าตั้งค่าผิดตั้งแต่แรก ข้อมูลจะรกและทีมจะเลิกใช้เร็ว
ZestMate บริการวางระบบ Zoho Bigin ตั้งแต่ออกแบบ Pipeline ไปจนถึงฝึกอบรมทีมขายให้ใช้งานบนมือถือได้จริง ปรึกษาฟรีเพื่อประเมินว่าธุรกิจคุณเหมาะกับ Bigin หรือ Zoho CRM มากกว่า